比利时小镇有一家神秘的手工巧克力店，店主安娜做的每一颗松露都根据客人的暗恋对象独家定制。吃下的人会在当晚的梦中与心上人度过最完美的一晚，醒来后会爱得更深或者忽然下头。但安娜有一个秘密：她的巧克力里有微量狼人血统的血，吃下的人会在幻觉中看到心上人最原始的兽性形态——贪婪者变猪，暴怒者变熊，而花心者会变成一群乱飞的蝙蝠。一个叫塞巴斯蒂安的年轻画家来买巧克力，想用它试探新女友是否真心，结果在幻觉中看到女友变成了一个浑身淌血的狼人。塞巴斯蒂安吓跑了女友，却开始频繁光顾安娜的店，因为他发现自己吃她的巧克力时，看到的狼人很美。
非常怪诞又迷人的设定，血腥和甜蜜的比例调配得恰到好处。把“爱情中看到对方的真实面目”这个比喻做成了字面意义上的视觉奇观，想象力爆棚。结尾那个吻镜头血腥到极致，但也浪漫到极致。
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